投资顾问考试条件有哪些 投资顾问是做什么的
时间：2025-07-22 16:38:46
投资顾问考试条件要求并不是很高，只要年满18周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；具有完全民事行为能力的都可以报考投资顾问考试。
投资顾问考试条件
自2015年7月起年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加投资顾问入门资格考试。入门资格考试合格的，均可参加投资顾问专业资格考试和管理资质测试。
（一）年满 18周岁；
（二）具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
（三）具有完全民事行为能力。
报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。报名费每单科人民币 70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。
投资顾问是做什么的
1、投资者教育，帮助客户理解财务知识，了解专户理财业务，理解投资机会、投资误区。
2、全面分析需求，了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案。
3、解读投资管理报告，帮助客户解读投资管理报告，评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案，帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整。
成为一名证券投资顾问方法：
1、基本要求：具备证券从业投资顾问资格;2年及以上证券从业经验;本科及以上学历。
2、加分要求：身兼多能的金融通才，熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等;通过证券从业资格投资分析考试，具备较强的证券分析及宣讲能力;良好的职业素质与沟通能力。
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